- ברוקפילד נכסים (Brookfield Asset Management) וקבוצת בלאקסטון (Blackstone Group) עברו כל אחת את הטריליון דולר בנכסים מנוהלים, מה שממחיש את האבולוציה של אסטרטגיות ההשקעה בנכסים חלופיים.
- המגזר של נכסים חלופיים, בערך של 16.8 טריליון דולר בשנת 2023, צפוי לעלות על 30 טריליון דולר עד שנות ה-30, driven by investor interest in diversification and enhanced returns.
- בלאקסטון מייצרת הכנסות משמעותיות מהשקעות מגוונות כמו נדל"ן, הון פרטי וקרנות גידור, ומציעה דיבידנדים משתנים הקשורים לביצועי השוק.
- ברוקפילד מתמקדת בקיימות, עם השקעות באנרגיה מתחדשת ותשתיות, חסידית לכך שצפויה עלייה של 18% ברווחים ומציעה דיבידנדים מהימנים ומוגברים.
- שני החברות פותחות השקעות חלופיות בפני יחידים, מבטיחות צמיחה מעבר לזרמי הכנסה מסורתיים ומסמנות שלב טרנספורמטיבי בניהול העושר.
בעולם המבריק של הפיננסים, שבו טיטנים של תעשייה נאבקים על עליונות, יש מעט סיפורים ש捕מים את הדמיון בדיוק כמו זה של אנשי העסקים בנכסים חלופיים, ברוקפילד נכסים (Brookfield Asset Management) וקבוצת בלאקסטון (Blackstone Group). עם ששניהם כבר עברו את אבן הדרך של טריליון דולר בנכסים מנוהלים (AUM), הענקים הפיננסיים הללו מעידים על האבולוציה הדרמטית של אסטרטגיות ההשקעה. אבל מה שמרתק באמת אינו רק גודלן – אלא אופק הצמיחה המבטיח שלהן, שמציע דיבידנדים הולכים וגדלים למשקיעים שלהן.
תארו לעצמכם אוקיינוס עצום של הזדמנויות, השתרע מעבר לחופים המסורתיים לתחום של השקעות חלופיות. המגזר המתפתח הזה, שערכו 16.8 טריליון דולר בסוף 2023 על פי פריקוין (Preqin), מבטיח לגדול מעבר ל-30 טריליון דולר בסוף העשור. התרחבות זו אינה רק סטטיסטיקה – היא נרטיב של טרנספורמציה, שמעודדת את המשקיעים להתגונן מפני תנודתיות, להגדיל את התשואות ולרחיב את דרכי הגיוון.
בזירה הזו, ברוקפילד ובלאקסטון אינם רק שחקנים – הם אדריכלים של העתיד. בלאקסטון, עם מגוון אסטרטגיות שיש בהן נדל"ן, הון פרטי וקרנות גידור, יצרה הכנסות של 13.2 מיליארד דולר בשנה שעברה. חלק גדול מזה מועבר חזרה למשקיעים בדמות פנסיות משמעותיות, מה שהדגיש ריקוד טקטי אך בלתי צפוי סביב ביצועי השוק וזמן הכנסות. אסטרטגיה זו מאפשרת למשקיעים להפיק תועלת ישירה מהרוחות המשתנות של הכנסות הביצועים, עם דיבידנדים המשתקפים בתנודתיות זו.
לא להישאר מאחור, ברוקפילד נכסים מציעה את כוחו המחייב בשקעות באנרגיה מתחדשת, תשתיות ונדל"ן, מה שהופך אותה לאבן יסוד עבור אלו המעוניינים להשקיע בצמיחה ממניעים של קיימות. החברה צופה עלייה של 18% בקצב הצמיחה השנתי המצטבר ברווחים הניתנים לחלוקה עד 2029, בתור ביטוי לחזון האמיץ שלה לעתיד. בניגוד לריבלה, ברוקפילד מבטיחה למשקיעים דיבידנד קבוע וברור – שהועלה לאחרונה ב-15%, מה שמסמן תיאבון לצמיחה שלה.
סיפורים אלו מתמזגים כדי ליצור נוף מעניין עבור משקיעים פוטנציאליים ועכשוויים. כאשר יחידים עשירים יותר פונים באופן הולך ומתרקם להשקעות חלופיות שהיו בעבר בשליטת המוסדות, שני החברות פותחות דלתות חדשות לתיקי השקעות אישיים שמעוניינים בחידוש. זה לא רק על זרמי הכנסה קבועים – זה על לצפות בהשקעה שלכם גדלה, ממומנת על ידי ההתקדמות הבלתי פוסקת לקראת התפשטות נכסים חלופיים.
למי שמחפש תשתית השקעות מוסדית, ברוקפילד ובלאקסטון אינן סתם חוטים – הן דוגמאות חיים שדרושות לאריגה של תשואות עתידיות. ה-AUM הענקי שלהן, בשילוב עם השקעת הכנסות אסטרטגית ודיבידנד שניתן לצפות לו, מציירים תמונה מבטיחה עבור אלו שמעוניינים לנצל את זרם ההכנסה הפאסיבית הגדל. השקעה באותם מובילים מציעה יותר מהכנסות פיננסיות; זו הזמנה להיות חלק מנרטיב שמתפתח, שמתמקד בשמירה על קיימות וחדשנות.
אדמת העתיד: מדוע ברוקפילד ובלאקסטון הן הטיטנים של ההשקעות החלופיות
הקסמים של השקעות חלופיות
בזירה הפיננסית הגבוהה, ברוקפילד נכסים (Brookfield Asset Management) וקבוצת בלאקסטון (Blackstone Group) מתייצבות כטיטנים, מובילות את המהלך בשוק המגוון של השקעות חלופיות. מגזר זה, שכבר מעריך ב-16.8 טריליון דולר עד 2023, צפוי לעבור את ה-30 טריליון דולר עד סיום העשור, לפי פריקוין. צמיחה זו מדגישה שינוי יסודי באסטרטגיית ההשקעה, שבה השקעות חלופיות מקבלות עדיפות גוברת בזכות הפוטנציאל שלהן לגונן מפני תנודתיות, להגדיל תשואות ולשפר את הגיוון בתיקי ההשקעות.
התמקדות בברוקפילד ובלאקסטון
קבוצת בלאקסטון:
ידועה בזכות אסטרטגיות מגוונות שלה, קבוצת בלאקסטון פורסת תיק השקעות רחב הכולל נדל"ן, הון פרטי וקרנות גידור, עם הכנסות של 13.2 מיליארד דולר בשנה שעברה. המיקוד האסטרטגי של בלאקסטון בהכנסות ביצועים מאפשר לה לשלם דיבידנדים משמעותיים, המתנדנדים בהתאם לתנאי השוק. מודל זה משקף גישה זריזה המציעה תועלת ישירה למשקיעים המחפשים הכנסות משתנות אך פוטנציאליות.
ברוקפילד נכסים:
ברוקפילד, מצד שני, מתמקדת באנרגיה מתחדשת, תשתיות ונדל"ן. המחויבות שלה לקיימות מציבה אותה כמובילה בצמיחה סביבתית, ומציעה השקעה יציבה עם דיבידנדים ניתנים לצפייה. עם עלייה של 15% בהכנסות הדיבידנדים ועם ציפיות לקצב צמיחה שנתי מצטבר של 18% ברווחים הניתנים לחלוקה עד 2029, ברוקפילד מציעה דרך עקבית למשקיעים לטווח ארוך.
שיקולים עיקריים עבור משקיעים
1. כיצד לעשות & טיפים לחיים להשקעות:
– הבינו את המטרות הפיננסיות שלכם: לפני שנכנסים להשקעות חלופיות, העריכו את סבילות הסיכון ואת המטרות הפיננסיות שלכם.
– ג באר עוד שוב את תיק ההשקעות שלכם: השתמשו בנכסים חלופיים כתוספת להשקעות מסורתיות כדי לגונן על סיכונים.
– היו מעודכנים: עקבו אחר מגמות השוק וביצועי החברות כדי לקבל החלטות מושכלות.
2. מקרים בשטח:
– יחידים עם תשואות גבוהות מגוונים להשקעות חלופיות כדי לגשת לתשואות שנשמרות בדרך כלל עבור משקיעים מוסדיים.
– קרנות פנסיה כוללות יותר ויותר נכסים חלופיים כדי להשיג תשואות משתנות בשוקיות תנודתיים.
3. מגמות בתעשייה:
– השינוי לקיימות הולך ומתרקם, עם השקעות גוברות בתשתיות מתחדשות.
– נכסים דיגיטליים והשקעות בטכנולוגיה עולים כמגזר משמעותי בטווח הנכסים החלופיים.
4. סקירה של יתרונות וחסרונות:
– יתרונות: פוטנציאל אחר גבוה, גיוון וגידול בהגנה על האינפלציה.
– חסרונות: מורכבות, דמי ניהול גבוהים ופחות נזילות בהשוואה לנכסים מסורתיים.
5. ביטחון וקיימות:
– הדגש של ברוקפילד על קיימות הופך אותה לפורצת הדרך בהשקעות ESG (סביבתי, חברתי וממשלי).
– שתי החברות ממקדות את תשומת הלב שלהן בהבטחת צמיחה בכספים תוך ניהול אחראי של ההשפעות הסביבתיות.
טיפים פעולה שניתן ליישם מיד
– הקצה בחוכמה: התחילו עם הקצה קטן בהשקעות חלופיות כחלק מתיק השקעות מגוון.
– חקרו לעומק: השתמשו בדו"ח ממקורות אמינים כמו פריקוין (Preqin) וניתוח מקצועי כדי להנחות את הבחירות שלכם בהשקעה.
– השתלמו עם יועצים: שקלו להתייעץ עם יועצים פיננסיים המתמחים בהשקעות חלופיות למדריך מותאם אישית.
מחשבות סופיות
ברוקפילד ובלאקסטון ממחישים את הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של השקעות חלופיות. באמצעות הארגון עם המובילים בתעשייה אלה, משקיעים לא רק נוגעים בהזדמנויות רווח משמעותיות אלא גם תורמים לנרטיב פיננסי שמתפתח, תוך שמירה על קיימות וחדשנות. עוד על המסע המרתק הזה בהשקעות, בקרו באתרי האינטרנט הרשמיים של ברוקפילד נכסים ו-קבוצת בלאקסטון.
